Puede emparejar clientes desde su cuenta QBO después de haber conectado correctamente Streamline con QBO.
- Vaya a Configuración de QuickBooks Online › Emparejamiento › Clientes.
- Para emparejar clientes, seleccione un cliente de la izquierda (Streamline Customers) y otro de la derecha (QBO Customer) y se creará automáticamente un par con esos dos clientes.
- Existe una opción para emparejar automáticamente a los clientes de Streamline y QBO, que comparará los nombres y creará automáticamente pares para los clientes con el mismo nombre.
- Cuando se hayan emparejado dos clientes, se eliminarán de las listas y aparecerá una nueva pareja en la parte inferior coloreada en verde.
- Recuerde pulsar «Guardar» en la parte superior de la página para guardar los cambios que haya realizado en esta página.
- Una vez guardadas las parejas, ya no aparecerán en color verde.
- Para eliminar un par (igual que en Emparejar elementos), pulse el icono de «papelera», que teñirá ese par de rojo e indicará que se eliminará. Esos clientes ahora están disponibles en las listas anteriores para volver a emparejarse.
- Pulsa «Guardar» en la parte superior de la página.
